Ajouter et modifier un budget #
Le budget peut être consulté ici :
Un projet peut contenir plusieurs lignes budgétaires ou enveloppes budgétaires. Chaque ligne budgétaire peut correspondre à un type de dépense ou de revenu. Il est parfois intéressant de suivre séparément chaque ligne budgétaire afin de suivre son évolution séparément.
Pour ajouter une ligne budgétaire à un projet, cliquez sur "+ Budget" en haut à gauche de l'écran de gestion du budget :
En fonction de votre organisation, vous pouvez modifier votre budget en m.d. ou en devise ou les deux. Vous disposez d'un sélecteur à cet effet en haut de l'écran.
Vous pouvez maintenant saisir votre budget dans la zone indiquée ci-dessous.
Lorsque vous affectez une ressource à une tâche, vous pouvez indiquer à quel budget cette allocation est rattachée. A chaque nouvelle allocation, le "planifié" et le "réalisé" seront automatiquement intégrés dans le budget.
Vous avez également la possibilité d'ajouter manuellement des enveloppes en devises ou en d.h. en cliquant sur le "+" à droite de "Planifié" ou "Fait" comme indiqué ci-dessous.
Configuration de l'affichage de la saisie du budget #
Au niveau du projet, la saisie du budget peut être configurée pour ne montrer que les éléments dont vous avez besoin. Cette configuration se fait au niveau de la définition du projet, comme indiqué ci-dessous :
Une fois dans la configuration, vous devez aller dans l'onglet "Budget".
Il est possible dans FoxPlan de gérer les "Coûts" ou les "Revenus" et pour chacun de ces éléments vous pouvez suivre en détail :
- Le budget
- La prévision ou l'atterrissage
- Le projet
- Le réalisé
En sélectionnant ou désélectionnant les postes budgétaires, ils ne seront pas affichés lors de la saisie du budget et votre écran sera alors simplifié.
Par exemple, vous pouvez désélectionner "revenus" si vos projets ne génèrent que des coûts.
Ou désélectionnez "Planifié" dans "Coût" si vous ne générez pas directement le réel sans suivre le planifié au niveau du budget.
Configurer la gestion du budget #
Le budget est configurable, pour accéder à la configuration vous devez vous rendre dans le menu "Paramètres > Espace de travail".
Une fois dans la boîte de dialogue, vous devez choisir l'onglet "Budget".
Dans cet onglet, vous aurez la possibilité de :
- Définir la devise par défaut
- Fixer la date de clôture du budget
- Créer de nouvelles versions du budget en ajoutant ou en dupliquant des versions existantes
- Modifier le statut des lignes budgétaires.
N'oubliez pas de sauvegarder en bas de l'écran après chaque modification !
Analyser un budget (tableau croisé dynamique) #
Vous avez la possibilité d'analyser vos budgets au niveau du projet ou du portefeuille de projets à l'aide d'un tableau croisé dynamique intégré à l'application.
Le budget peut être consulté ici :
Pour accéder au tableau croisé dynamique, il suffit de sélectionner "Analyse" en haut de l'écran.
Tous les champs sont disponibles en haut de l'écran : glissez-déposez-les dans le tableau croisé dynamique pour obtenir des résultats.
A droite de chaque champ, vous avez la possibilité avec les 3 lignes de filtrer comme décrit ci-dessous.
L'exportation vers EXCEL est également disponible ici :
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur cette fonctionnalité.
