Ajout et suppression d'utilisateurs ou d'une ressource générique #
Vue d'ensemble #
Les utilisateurs peuvent être créés et supprimés à plusieurs niveaux dans l'application FoxPlan. Cela peut se faire au niveau de la gestion des membres d'un projet, d'un portefeuille de projets, d'un portefeuille de ressources ou au niveau de l'administration de l'application.
Dans cette section, nous décrirons comment effectuer une mise à jour à partir de l'administration de l'application.
Pour ce faire, allez dans le menu "Paramètres > Espace de travail".
Dans l'onglet "Membre
Utilisateur ou ressource générique #
Une ressource dans l'application peut être représentée de deux manières : un utilisateur (avec sa ressource associée) ou une ressource générique (représentant une ou plusieurs ressources).
Utilisateur #
Pour une ressource physique standard, on utilisera un utilisateur. Dans ce cas, c'est la ressource qui se connectera à l'application pour visualiser les travaux à effectuer, et c'est également la ressource qui suivra l'avancement des tâches et les clôturera si nécessaire.
Ressource générique #
Si vous voulez contrôler un prestataire de services, un pool de ressources (plusieurs ressources sans détailler leurs affectations) ou une machine dont vous gérez les affectations, vous utiliserez une ressource générique. La ressource générique sera gérée par le chef de projet qui introduira les informations d'avancement à la place de la ressource générique.
Ajouter un utilisateur ou une ressource générique #
Pour ajouter un utilisateur, il suffit de remplir les champs suivants sur l'écran :
Courriel (clé d'utilisateur)
Prénom
Nom de famille
Cliquez ensuite sur "Ajouter un membre".
La ressource est maintenant créée et peut être utilisée dans divers projets.
Pour une ressource générique, c'est la même chose, sauf que vous devez cocher la case "générique", auquel cas l'adresse électronique n'est pas requise.
Une fois ajoutée, une ressource générique comporte un "G" à droite du nom de la ressource, ce qui permet de la reconnaître.
Ouvrir le dossier de l'utilisateur #
Pour modifier la description d'un utilisateur ou saisir des attributs, il suffit de cliquer sur l'icône située à droite du nom du membre.
Cette opération permet d'ouvrir le fichier de ressources utilisateur ou générique.
Suppression ou désactivation d'un utilisateur #
Un utilisateur ou une ressource générique peut être supprimé s'il n'a pas d'affectations et de réalisations. Pour supprimer un utilisateur, il suffit d'ouvrir le dossier de l'utilisateur comme décrit dans le paragraphe précédent et de cliquer sur la petite poubelle en bas à droite du dossier.
Toutefois, si l'utilisateur est déjà présent dans les projets en tant que ressource, vous ne pourrez pas le supprimer. Dans ce cas, vous pouvez convertir l'utilisateur en ressource générique afin de libérer une licence d'utilisation. Pour ce faire, ouvrez le fichier et sélectionnez l'attribut "Générique". L'utilisateur devient alors une ressource générique et la licence est libérée.
