Qu'est-ce qu'un portefeuille ? #
Un portefeuille de projets est un aperçu complet de tous les projets sur lesquels une entreprise ou une organisation travaille. Il comprend généralement des informations telles que les objectifs, la portée, le budget et le calendrier de chaque projet. De cette façon, une organisation peut avoir une vue d'ensemble des projets en cours et de l'importance des efforts qui leur ont été consacrés. En outre, ce type d'aperçu permet à l'équipe de direction de savoir quels sont les projets les plus importants et qui doivent être classés par ordre de priorité. Des outils de gestion de portefeuille de projets (PPM) sont disponibles pour aider les organisations à gérer plus efficacement leurs portefeuilles de projets. Ces outils donnent un aperçu de l'utilisation des ressources, des coûts des projets, des délais et d'autres facteurs liés à la réussite des projets. La gestion de portefeuille de projets aide également les parties prenantes à prendre de meilleures décisions.
Créer un nouveau portefeuille #
Pour accéder à la gestion du portefeuille, allez dans le menu "Portefeuille" et cliquez sur "nouveau portefeuille".
Saisissez le nom du portefeuille et sauvegardez-le.
Dans l'onglet "Membres", vous pouvez partager ce portefeuille avec d'autres personnes.
Dans l'onglet "Projets", vous pourrez sélectionner les projets qui s'intégreront dans le portefeuille.
En utilisant la case à cocher "Dynamique", vous avez la possibilité de choisir un portefeuille de projets statique ou dynamique.
Portefeuille dynamique #
Pour les portefeuilles de projets dynamiques, vous définirez des filtres qui vous permettront de définir la portée du portefeuille de projets. Tous les nouveaux projets répondant aux critères du filtre seront automatiquement ajoutés au portefeuille sans avoir à les ajouter manuellement.
Portefeuille statique #
Dans le cadre d'un portefeuille statique, c'est un peu différent, il faudra indiquer explicitement les projets qui doivent être intégrés dans le portefeuille. Tout nouveau projet créé que vous souhaitez ajouter au portefeuille de projets devra être ajouté manuellement.
Votre portefeuille est prêt #
"Sauvegarder" votre portefeuille, il est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez aller sur les différentes vues. Par exemple, la vue "Planning" affichera une vue synthétique de tous les projets disponibles dans le portefeuille.
